電機(jī)需求增長(zhǎng),工藝升級(jí)成主流

針對(duì)電機(jī)市場(chǎng)的未來(lái)趨勢(shì),川財(cái)證券研究所產(chǎn)業(yè)研究部組織了步進(jìn)電機(jī)領(lǐng)域的行業(yè)專(zhuān)家進(jìn)行調(diào)研。調(diào)研紀(jì)要如下:

工業(yè)自動(dòng)化升級(jí),電機(jī)需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁

隨著中國(guó)自動(dòng)化水平的提升,中央提出中國(guó)自動(dòng)化與美國(guó)工業(yè)4.0進(jìn)行對(duì)接,而步進(jìn)電機(jī)屬于精細(xì)化控制的電機(jī),隨著自動(dòng)化程度越高,該設(shè)備的市場(chǎng)需求也會(huì)逐步增加。另一方面,目前的市場(chǎng)情況推測(cè),雖然電機(jī)市場(chǎng)需求正以大約10%的速度增長(zhǎng),但是售價(jià)逐年下降。預(yù)計(jì)步進(jìn)電機(jī)市場(chǎng)容量過(guò)億。目前雖然日本的產(chǎn)業(yè)規(guī)模較大,但日本的電機(jī)主要應(yīng)用在辦公自動(dòng)化(OA)行業(yè),比如自動(dòng)提款機(jī)(ATM)、打印機(jī)、硬盤(pán)等;中國(guó)步進(jìn)電機(jī)主要應(yīng)用在其他工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域,比如紡織、通信、安防等,總體來(lái)看,日本的步進(jìn)電機(jī)產(chǎn)品目前市場(chǎng)占有率最高,但中國(guó)的步進(jìn)電機(jī)市場(chǎng)分散程度較高。

從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看,受打印機(jī)、ATM、硬盤(pán)、光驅(qū)行業(yè)產(chǎn)量減少的影響,這些行業(yè)的步進(jìn)電機(jī)需求出現(xiàn)下滑。在中國(guó)企業(yè)比較擅長(zhǎng)的工業(yè)自動(dòng)化、紡織、通信、安防等領(lǐng)域,需求正在以遠(yuǎn)超過(guò)10%的速度增長(zhǎng)。從地域角度看,國(guó)內(nèi)與海外需求均有增長(zhǎng);從行業(yè)來(lái)看,我國(guó)的終端用戶(hù)還是集中在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域,比如家用/工廠(chǎng)自動(dòng)化、通訊、紡織行業(yè)在今年6月份都有明顯的銷(xiāo)量上漲,其中大電機(jī)的比重有所提高。

直流電機(jī)速度占優(yōu),步進(jìn)電機(jī)精細(xì)控制見(jiàn)長(zhǎng)

直流電機(jī)分為有刷和無(wú)刷兩種。目前市面上的直流電機(jī)大多數(shù)是有刷的。步進(jìn)電機(jī)的控制原理與直流電機(jī)有明顯區(qū)別。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),需要精確控制位置、自動(dòng)化程度高、電子器件密集的應(yīng)用環(huán)境,應(yīng)采用步進(jìn)電機(jī),其具有功率小、精度高的特點(diǎn)。對(duì)于直流電機(jī)來(lái)說(shuō),有刷電機(jī)會(huì)產(chǎn)生干擾影響系統(tǒng)穩(wěn)定性,而無(wú)刷電機(jī)在轉(zhuǎn)速上有優(yōu)勢(shì),但定位上不夠準(zhǔn)確,如果需要達(dá)到同樣的高精度,需要增加額外的控制部件,導(dǎo)致成本上升。

提高附加值,升級(jí)生產(chǎn)線(xiàn),應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的主要策略

國(guó)產(chǎn)步進(jìn)電機(jī)的價(jià)格在逐步下降,形成了一定的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí),隨著制造水平與精度在不斷提高,國(guó)產(chǎn)與日本產(chǎn)品的差距在逐漸縮小。

目前中美日三系產(chǎn)品基本處于同一起跑線(xiàn)上,但步進(jìn)電機(jī)和無(wú)刷電機(jī)本身的價(jià)值已經(jīng)越來(lái)越薄。各企業(yè)目前希望添加一些零部件和功能來(lái)提高價(jià)值。目前歐美企業(yè)在設(shè)備開(kāi)發(fā)方面起步較早,中國(guó)企業(yè)也已經(jīng)開(kāi)始跟進(jìn)。控制系統(tǒng)方面,歐美產(chǎn)品稍微領(lǐng)先,比如指紋箱、編碼器等。就信息層次而言,目前的各地區(qū)技術(shù)水平相差不大。

目前步進(jìn)電機(jī)的企業(yè)人均產(chǎn)值在40-50萬(wàn)之間。常州一些企業(yè)的人均產(chǎn)值是40萬(wàn)。為了應(yīng)對(duì)用工成本日益增長(zhǎng)的問(wèn)題,包括鳴志電器在內(nèi)的行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)在積極上馬新的生產(chǎn)線(xiàn)。雖然前期投入較高,但可以解決用工成本、產(chǎn)品質(zhì)量、一致性等多個(gè)問(wèn)題。

風(fēng)險(xiǎn)提示:行業(yè)內(nèi)人工成本快速上升,行業(yè)受下游制造業(yè)景氣程度影響較大。